持续躺赢最强分支的最受益的标的服务器的工业富联，cpo的中际旭创，如今经过二十多天的变化，有朋友总是后台留言寻求个人看法，现在把个人的思考分享给大家。

自从全力做多工业富联和中际旭创以来，短短半个多月工业富联利润已经近60%利润，中际旭创近70%利润。从人工智能概念导入到情绪泡沫破裂再过渡到“成长、价值”投资阶段

(资料图)

这个阶段特点一定是成长投资，既然是成长，那一定是选择会成长的标的。所以第一时间就确认工业富联和中际旭创，本质逻辑很早就已经分享过

5.25号也分享了工业富联的全部大逻辑，《服务器只看工业富联》

拿24年800g光模块的券商预测来看：

最开始三月的时候光模块的指引是120万个，后续持续修正

五月市场英伟达业绩指引出来之后市场预测到600万个

六月初字节等国内厂商加单之后预测800万个

6.12-6.13英伟达加单之后，乐观预测1000万个

目前市场处于AI行情的什么阶段？情绪溢价能有多少？行情是否还会持续一个月以上？

工业富联的服务器也是一个道理，光模块和服务器按比例的，具有线性相关。光模块加单也可以逆推出服务器指引也在同比例增加

目前手握最核心，逻辑最正，最受益的俩个成长投资的标的，工业富联和中际旭创。成为市场上这阶段行情最舒服的人。还是重申之前的策略，不操作就是最好的操作，无惧短期波动。老老实实做个“价投人”

此文仅为自己的思考分享，仅供参考，不构成任何投资建议。操作自定，盈亏自负。

$工业富联(SH601138)$$中际旭创(SZ300308)$$英伟达(NVDA)$